Xung đột ở Trung Đông tác động đến chuỗi cung ứng bao bì toàn cầu như thế nào?

Xung đột Trung Đông tác động thế nào đến chuỗi cung ứng bao bì toàn cầu?

Xung đột địa chính trị ở Trung Đông đã gây ra biến động lớn trong chuỗi cung ứng bao bì toàn cầu.

Ngành bao bì toàn cầu hiện đang trải qua một trong những giai đoạn biến động nhất trong lịch sử. Bất ổn địa chính trị ở Trung Đông đã vượt ra ngoài phạm vi tác động của khu vực, phát triển thành những cú sốc mang tính hệ thống làm gián đoạn toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cốt lõi của cuộc khủng hoảng này nằm ở eo biển Hormuz. Điểm vận chuyển này, chỉ rộng 33 km, là “huyết mạch chính” cung cấp nguyên liệu nhựa toàn cầu.

Một điểm nghẽn vận chuyển toàn cầu quan trọng

Nếu thương mại polyetylen (PE) toàn cầu được ví như một hệ thống tuần hoàn thì eo biển Hormuz là van kiểm soát quan trọng nhất. Ả Rập Saudi, UAE, Qatar và các quốc gia khác là nhà sản xuất màng hàng ngày, chai đóng gói và chất nền nhãn với chi phí thấp nhất và năng lực sản xuất lớn nhất. Theo phân tích của ICIS, khoảng 84% công suất polyetylen của Trung Đông được xuất khẩu bằng đường biển thông qua tuyến đường vận chuyển hẹp này.

Dữ liệu của S&P Global Energy cho thấy xuất khẩu polyethylene và polypropylene từ Trung Đông chiếm khoảng 1/4 tổng sản lượng của thế giới.

Trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm, ngành này chưa bao giờ chứng kiến ​​mức tăng giá hai con số-của nhiều loại nguyên liệu thô cùng một lúc.

Hiện tuyến đường vận chuyển bị phong tỏa, làm gián đoạn hoàn toàn hệ thống cung ứng hóa dầu và chuỗi cung ứng dán nhãn. Tàu thuyền ùn tắc và xếp hàng dài, giá cước vận tải tăng vọt; Trên toàn cầu, metanol là nguyên liệu thô quan trọng cho nhựa và chất phủ, khiến một-khối lượng thương mại của nó bị đe dọa. Việc thắt chặt nguồn cung toàn cầu đã đẩy giá nguyên liệu thô hóa dầu lên mức cao lịch sử, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí trên tất cả các danh mục-từ bao bì thực phẩm đến nhãn bền.

Thị trường Trung Đông và Châu Phi

Tại thị trường Trung Đông và Châu Phi (MEA), các công ty chế biến và đóng gói hàng đầu như Skanem Africa và Kimoha đang phải đối mặt với sự gia tăng chi phí nghiêm trọng.

Đối với Skanem Châu Phi, việc mua sắm màng BOPP đã gặp phải trở ngại về hậu cần. Giám đốc điều hành Sachen Gudka cho biết: "Hiện tại, việc vận chuyển nguyên liệu thô từ Trung Đông ra bên ngoài là vô cùng khó khăn. Để đạt được mục tiêu này, công ty đã bắt đầu thực hiện chiến lược đa dạng hóa mua sắm. "Các công ty đang khám phá các kênh cung cấp thay thế ở Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia khác, ngay cả khi họ phải đối mặt với thời gian giao hàng lâu hơn và áp lực về vốn lưu động.

Giám đốc điều hành Kimoha Ramakrishna Karanth cho biết do phí bảo hiểm chiến tranh vượt quá 3.000 USD mỗi container nên chi phí nguyên liệu thô của công ty đã tăng tới 25% ~ 35%. Ông cảnh báo rằng ngay cả khi sớm đạt được lệnh ngừng bắn, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng có thể khiến giá dầu tăng cao trong vài năm.

Áp lực chi phí đang lan truyền nhanh chóng dọc theo chuỗi công nghiệp. Gudka giải thích: Áp lực cuối cùng chuyển sang người tiêu dùng cuối cùng - các nhà sản xuất chuyển việc tăng giá sang cho thương hiệu và sau đó thương hiệu chuyển chi phí sang cho người tiêu dùng.

Làn sóng giá nguyên liệu tăng

Các nhà sản xuất mực và chất phủ đã cùng nhau gióng lên hồi chuông cảnh báo. Một số công ty, bao gồm Fleint Group, gần đây đã thông báo tăng giá ngay lập tức do chuỗi cung ứng mong manh và thông báo bất khả kháng thường xuyên từ các nhà cung cấp thượng nguồn.

Doug Aldred, Giám đốc Thương mại của Flint Group, cho biết trong thông báo: "Những diễn biến gần đây ở Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chi phí và nguồn cung cấp nhiều nguyên liệu thô và dịch vụ quan trọng, và thật không may, áp lực này khó giảm bớt trong thời gian ngắn."

Heiner Klokkers, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Flint Group Châu Âu, Ấn Độ, Châu Phi và Trung Đông, nói thêm: "Sau nhiều lần gián đoạn lớn trong những năm gần đây, chuỗi cung ứng vốn đã rất mong manh. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với tất cả các nhà cung cấp để giảm bớt áp lực chi phí gia tăng."

Hubergroup cũng buộc phải điều chỉnh giá. Giám đốc điều hành Premal Desai cho biết mặc dù công ty đã giảm bớt một số gián đoạn nguồn cung thông qua quản lý hàng tồn kho chiến lược, nhưng áp lực chi phí hiện tại là đáng kể và dai dẳng, khiến việc điều chỉnh giá là không thể tránh khỏi.

Tập đoàn Wacker thông báo bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng khách hàng, họ sẽ tăng giá nhựa, nhũ tương và bột polymer tái phân tán được sản xuất tại các nhà máy ở Châu Âu và Châu Mỹ, với mức tăng tối đa là 15%.

Các công ty cho rằng việc điều chỉnh giá này chủ yếu là do xung đột ở Trung Đông gây mất cân đối trên thị trường hàng hóa, đẩy chi phí nguyên vật liệu và hậu cần tăng cao; Hoạt động kinh doanh polymer toàn cầu của công ty bị ảnh hưởng đặc biệt bởi chi phí năng lượng, nguyên liệu thô và hậu cần tăng cao.

thị trường châu Âu và Mỹ

Hiệp hội Mực in Châu Âu (EuPIA) tuyên bố rằng sau khi các tàu nguyên liệu hóa học được định tuyến lại qua tuyến Mũi Hảo Vọng, chu kỳ vận chuyển đã được kéo dài thêm 10~14 ngày. Dầu thô Brent đã vượt mức 100 USD/thùng và chi phí nguyên liệu thô như các dẫn xuất hóa dầu, dung môi, chất kết dính và nhựa đều tăng đồng thời.

Ngay cả khi xung đột kết thúc ngay lập tức và giao tranh hoàn toàn ngừng bắn, ngành này vẫn sẽ phải chịu đựng ít nhất hai năm những cú sốc tiếp theo.

Thị trường Mỹ cũng chịu những cú sốc nặng nề. Tại cuộc họp điều hành TLMI gần đây, một số nhà máy chế biến đã báo cáo rằng giá nguyên liệu polyester và polypropylene đã tăng 10% ~ 12%.

Brian Beam, Chủ tịch Liberty Marking Systems, đã quan sát thấy một làn sóng dự trữ tập trung trong ngành: các công ty đang tích trữ với số lượng lớn trước khi việc tăng giá có hiệu lực. Nguyên liệu thô polyester, polypropylene và giấy nhìn chung tăng từ 10%~12%, trong đó vật liệu đóng gói bền thậm chí còn tăng cao hơn.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành AWA Corey Reardon đã chỉ ra rằng ngành đang trải qua những thay đổi chưa từng có: trong nhiều thập kỷ kinh nghiệm, ngành chưa bao giờ chứng kiến ​​mức tăng hai-chữ số trên tất cả các danh mục cùng một lúc. Trong những năm trước, mức tăng chủ yếu dao động trong khoảng 5% ~ 7%, nhưng đợt tăng này thực sự rất hiếm. Ông nhấn mạnh rằng các công ty khó có thể chấp nhận mức tăng giá mạnh như vậy trong thời gian dài, đặc biệt là các doanh nghiệp-vừa và nhỏ phải nhanh chóng giảm chi phí để duy trì hoạt động.

Kevin Kelly, Giám đốc điều hành công ty bao bì linh hoạt Emerald Packaging của Mỹ, dự đoán trong một cuộc phỏng vấn rằng nếu lệnh phong tỏa eo biển Hormuz kéo dài thêm một tuần nữa, một đợt tăng giá nguyên liệu mới có thể xảy ra vào tháng 6. Kể từ khi xung đột bùng nổ, giá nguyên liệu nhựa đã tăng tổng cộng 115%, cuối cùng chuyển sang giá bán lẻ bán lẻ trong siêu thị.

Kelly tin rằng khó khăn của ngành không chỉ là chi phí tăng cao mà còn phát triển thành khủng hoảng nguồn cung. Thuế quan đã gây áp lực hoạt động và xung đột sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu nhựa trong 8 ~ 10 tuần tới. Dự kiến, bắt đầu từ mùa hè này, chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng toàn diện.

thị trường châu Á

Reuters đưa tin, sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng ở Trung Đông đã gây ra làn sóng nguyên liệu nhựa thô ở châu Á, buộc khu vực này phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang bao bì bền vững. Với giá nguyên liệu thô đạt mức cao nhất trong 4{1}}năm và sự gián đoạn nguồn cung ở eo biển Hormuz, quá trình chuyển đổi xanh và thân thiện với môi trường đã trở thành nhu cầu cấp thiết cho sự tồn tại của doanh nghiệp.

Sản xuất mực ở châu Á phụ thuộc nhiều vào nguồn cung naphtha của Trung Đông, làm nổi bật những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng. Nhiều nhà máy hóa chất ở Hàn Quốc chứng kiến ​​tỷ lệ hoạt động giảm sút, trong đó những gã khổng lồ như Mitsubishi Chemical điều chỉnh giá nguyên liệu thô tới 30%.

Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng các vật liệu đóng gói cơ bản như khay thực phẩm tươi sống và túi đóng gói thực phẩm, chủ yếu do nguồn cung naphtha bị gián đoạn do xung đột ở Trung Đông. Nhập khẩu naphtha của Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn từ Trung Đông tới 40%.

Các công ty trong ngành đổ xô dự trữ trước khi đợt tăng giá có hiệu lực, với nguyên liệu polyester, polypropylene và giấy nhìn chung tăng từ 10%~12%.

Dưới áp lực từ chuỗi cung ứng, công ty đồ ăn nhẹ Nhật Bản Calbee xác nhận rằng 14 sản phẩm của họ, bao gồm khoai tây chiên, đồ ăn nhẹ hải sản và ngũ cốc, sẽ tạm thời chuyển sang bao bì tối giản-và-màu trắng.

Việc điều chỉnh này sẽ được thực hiện bắt đầu từ tuần 25/5, đảm bảo nguồn cung sản phẩm ổn định trong điều kiện khan hiếm nguyên liệu mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, khoảng cách về giá giữa nhựa nguyên chất và các vật liệu thay thế-thân thiện với môi trường tiếp tục thu hẹp, mang lại cơ hội phát triển cho các nhà sản xuất bao bì bền vững.

Con đường phục hồi ngành còn dài và gian nan

Những hiệu ứng lan tỏa kinh tế do vòng xung đột địa chính trị này mang lại chỉ mới bắt đầu xuất hiện. Nhà kinh tế học Alex Chausovsky đã chỉ ra rằng mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái của Chỉ số giá tiêu dùng Hoa Kỳ trong tháng 3 đã tăng từ 2,4% lên 3,3%, chỉ đánh dấu sự khởi đầu của quá trình lan truyền khủng hoảng. Hai mươi phần trăm nhôm nhập khẩu của Hoa Kỳ đi qua eo biển Hormuz và rủi ro tiềm ẩn này vẫn chưa được định giá đầy đủ trên thị trường.

Alex Chausovsky cảnh báo: Ngay cả khi xung đột lắng xuống ngay lập tức, ngành này vẫn sẽ phải chịu tác động liên tục ít nhất hai năm. Kết hợp với những thay đổi trong chính sách thuế quan, áp lực lạm phát gia tăng có thể tiếp tục kéo dài đến năm 2027.

Ông đưa ra một gợi ý thẳng thắn cho ngành: đợt tăng giá nguyên liệu thô-con số hai chữ số này hoàn toàn không phải là sự kiện-một lần; việc tăng chi phí có sự hỗ trợ cơ bản sâu sắc và việc điều chỉnh giá trong tương lai có thể trở thành thông lệ. Ngay cả khi doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng phải chủ động nghĩ ra chiến lược ứng phó và lên kế hoạch trước.

Phần kết luận

Bất chấp tình hình ngắn hạn-nghiêm trọng của ngành, cuộc khủng hoảng cũng đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu trong lĩnh vực bao bì toàn cầu.

Kimoha tận dụng sự hiện diện tại địa phương của Ả Rập Xê Út để đảm bảo kênh vận chuyển Biển Đỏ, trong khi Skanem Châu Phi đang phát triển các kênh mua sắm đa dạng. Ngành công nghiệp đã chứng tỏ khả năng điều chỉnh thích ứng mạnh mẽ. Ramakrishna Karanth thẳng thắn thừa nhận: Trong thời kỳ suy thoái của ngành, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ và các cơ quan quản lý đã giúp các công ty duy trì khả năng phục hồi hoạt động.

Nhìn trên toàn cầu, để ngành bao bì vượt qua các chu kỳ biến động một cách suôn sẻ và đạt được sự phục hồi ổn định, ngành này dựa vào sự cộng tác toàn bộ chuỗi ngành và chia sẻ thông tin hiệu quả, đồng thời liên tục tối ưu hóa cách bố trí chuỗi cung ứng để thích ứng với-môi trường thị trường toàn cầu luôn thay đổi.